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回顧2020，一定繞不開(kāi)兩個(gè)關(guān)鍵詞，“疫情”、“互聯(lián)網(wǎng)”。
強(qiáng)傳染性的SARS-CoV-2病毒讓人們不得不限制自己的社交以構(gòu)筑“安全距離”，但互聯(lián)網(wǎng)又讓這一距離重新縮短至零。線下經(jīng)濟(jì)無(wú)可避免地受到疫情的強(qiáng)烈沖擊，但線上經(jīng)濟(jì)卻迎來(lái)蓬勃發(fā)展。2020，充滿挑戰(zhàn)又滿是機(jī)遇。
數(shù)字化技術(shù)與各行業(yè)間的結(jié)合在疫情中發(fā)揮了舉足輕重的作用。醫(yī)療健康行業(yè)尤為如此。線下醫(yī)院的運(yùn)轉(zhuǎn)受到疫情阻礙，但民眾的醫(yī)療需求卻有增無(wú)減，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療迎來(lái)了有史以來(lái)增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁的發(fā)展。
巨頭的戰(zhàn)略布局似乎一直都是行業(yè)發(fā)展的指向標(biāo)。這些足跡遍布全球的跨國(guó)藥企正在利用人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)采集等技術(shù)和平臺(tái)，加速藥物研發(fā)的效率，加速臨床試驗(yàn)的進(jìn)程，拉近與醫(yī)生、患者之間的關(guān)系，全面革新制藥業(yè)務(wù)的流程。
通過(guò)了解醫(yī)療行業(yè)的跨國(guó)精英企業(yè)戰(zhàn)略布局，或許能讓我們?cè)谝欢ǔ潭壬狭私忉t(yī)療產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。
在上一篇《2020年，制藥大佬們都有哪些新布局》中，我們做了世界制藥TOP 10巨頭在營(yíng)收情況、創(chuàng)新指數(shù)（研發(fā)管線、新藥上市、數(shù)字化轉(zhuǎn)型）、戰(zhàn)略布局上的分析總結(jié)，今天這篇文章，動(dòng)脈網(wǎng)將從數(shù)字化醫(yī)療布局這一細(xì)分角度出發(fā)，為讀者梳理出跨國(guó)大藥企在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面所做的最新嘗試。
2020跨國(guó)藥企數(shù)字化布局分布圖
2020跨國(guó)藥企數(shù)字化布局合作關(guān)系圖
我們通過(guò)對(duì)在數(shù)字化醫(yī)療進(jìn)行布局的多家跨國(guó)藥企近5年、共3479條話題資訊和具體新聞進(jìn)行梳理和分析，得出了以下結(jié)論：
1. 2016-2018年，跨國(guó)藥企的數(shù)字化布局處于初級(jí)階段，與眾多數(shù)字技術(shù)公司展開(kāi)合作，主要致力于數(shù)字化平臺(tái)的搭建和內(nèi)部管理的數(shù)字化升級(jí)，此時(shí)真實(shí)世界研究初露頭角；
2. 2019-2020年，大部分跨國(guó)藥企數(shù)字化建設(shè)相對(duì)完善，其焦點(diǎn)和重心大部分放在與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的廣泛合作上，數(shù)字療法方興未艾，真實(shí)世界研究布局加速；
3. 大藥企聯(lián)姻互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，重點(diǎn)布局慢病管理領(lǐng)域；
4. 數(shù)字療法幫助大藥企提升個(gè)性化服務(wù)質(zhì)量和患者管理疾病效率
接下來(lái)，我們將以上述結(jié)論為引，以圖表和文字的形式展開(kāi)具體論述和分析。文中內(nèi)容，除做出特殊說(shuō)明外，數(shù)據(jù)均來(lái)源于動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)。
近5年，跨國(guó)大藥企在數(shù)字化醫(yī)療如何布局？
通過(guò)分析具體新聞事件，我們將跨國(guó)大藥企近5年的數(shù)字化布局做了5個(gè)方面的劃分，分別是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，數(shù)字化建設(shè)，藥物研發(fā)，數(shù)字療法和真實(shí)世界數(shù)據(jù)。
需要指出的是，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療主要指跨國(guó)藥企與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的相關(guān)合作事件。數(shù)字化建設(shè)在2016-2018年期間主要指跨國(guó)藥企在國(guó)內(nèi)外相關(guān)智慧醫(yī)療平臺(tái)的搭建以及內(nèi)部的數(shù)字化升級(jí)；2019-2020年期間，數(shù)字化建設(shè)主要指跨國(guó)藥企利用數(shù)字化技術(shù)提升內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)效率。
圖1
由圖1我們可以發(fā)現(xiàn)，在2016-2018年，跨國(guó)藥企數(shù)字化建設(shè)布局比例為35%，占比最大。其次為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療布局（28%），數(shù)字療法布局（26%），藥物研發(fā)數(shù)字化布局（9%）和真實(shí)世界數(shù)據(jù)布局（2%）。
以上數(shù)據(jù)表明，在前些年數(shù)字化技術(shù)在醫(yī)療行業(yè)發(fā)展還不算成熟的時(shí)期，跨國(guó)藥企主要通過(guò)與相關(guān)數(shù)字技術(shù)公司進(jìn)行合作，進(jìn)行國(guó)內(nèi)外相關(guān)智慧醫(yī)療平臺(tái)的搭建以及內(nèi)部的數(shù)字化升級(jí)。在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療及數(shù)字療法方面，跨國(guó)藥企也進(jìn)行了不少嘗試。
2016年，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)《21世紀(jì)治愈法案》，法案明確FDA可以在合適情況下使用真實(shí)世界數(shù)據(jù)，作為醫(yī)療器械及藥品上市后研究及新適應(yīng)證開(kāi)發(fā)的審批證據(jù)。一時(shí)間，真實(shí)世界研究（RWS, real world study）引爆熱點(diǎn)，成為制藥巨頭領(lǐng)域拓展的重要方向。但事情發(fā)展明顯需要過(guò)程，從圖1可以看出，2016-2018年跨國(guó)大藥企對(duì)于真實(shí)世界數(shù)據(jù)應(yīng)用布局相對(duì)還是較少。
圖2
圖2則表明，2019-2020年，跨國(guó)藥企布局在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療上的動(dòng)作最多（占比54%），數(shù)字化建設(shè)布局、數(shù)字療法布局，藥物研發(fā)數(shù)字布局以及真實(shí)世界數(shù)據(jù)研究方面的布局已然相差不大。需要說(shuō)明的是，與2016-2018年不同，2019-2020年跨國(guó)藥企的數(shù)字化建設(shè)主要是用于提升內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)效率，此時(shí)數(shù)字化平臺(tái)搭建相對(duì)完善。
值得注意的是，真實(shí)世界數(shù)據(jù)研究發(fā)展很快，從2016-2018年占比跨國(guó)藥企的數(shù)字化布局的2%上升至10%。2019年4月，F(xiàn)DA基于真實(shí)世界研究批準(zhǔn)了輝瑞愛(ài)博新（Ibrance，通用名：哌柏西利，簡(jiǎn)稱PAL）新適應(yīng)癥的補(bǔ)充申請(qǐng)，聯(lián)合一種芳香酶抑制劑或者氟維司群用于治療男性HR+、HER2-晚期或轉(zhuǎn)移性乳腺癌。
這是FDA首次基于真實(shí)世界數(shù)據(jù)審批的藥物適應(yīng)癥，顛覆了我們對(duì)傳統(tǒng)藥物審評(píng)的認(rèn)知。此次批準(zhǔn)也證明，高質(zhì)量的真實(shí)世界研究可以作為藥物的主要審批證據(jù)，用于相應(yīng)的藥品審批。
真實(shí)世界數(shù)據(jù)成功應(yīng)用于FDA的藥物審評(píng)，是真實(shí)世界研究在藥物審批領(lǐng)域的里程碑?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在未來(lái)幾年，真實(shí)世界研究將繼續(xù)保持這一熱度，成為醫(yī)藥信息化新浪潮。
為方便讀者更直觀地觀察跨國(guó)大藥企在數(shù)字化醫(yī)療布局在近5年的變化情況，動(dòng)脈網(wǎng)將上述跨國(guó)藥企在2016-2018年數(shù)字化醫(yī)療的布局情況和2019-2020數(shù)字化醫(yī)療的布局情況進(jìn)行了橫向?qū)Ρ取?/span>
圖3
此外，為方便讀者了解部分具體事件信息，我們還對(duì)跨國(guó)藥企相關(guān)話題快訊（因篇幅所限，在此只摘取了2020年跨國(guó)藥企相關(guān)數(shù)字化布局）進(jìn)行了摘取，內(nèi)容如下。接下來(lái)，我們?cè)诤笪膶⒅攸c(diǎn)針對(duì)跨國(guó)大藥企在2020年的數(shù)字化布局展開(kāi)分析和論述。
表1
大藥企聯(lián)姻互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，重點(diǎn)布局慢病管理領(lǐng)域
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)已從最開(kāi)始的在線問(wèn)診模式，逐步演變成囊括在線問(wèn)診、遠(yuǎn)程治療、處方外流、送藥到家等一整套閉環(huán)服務(wù)，成為公立醫(yī)療資源的有效補(bǔ)充。電子處方、移動(dòng)支付、遠(yuǎn)程視頻咨詢的出現(xiàn)，不僅讓患者可在線完成診療全流程，也使醫(yī)患雙向溝通更為暢通。
疫情期間，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療更是被再次被推上熱潮，得到長(zhǎng)足發(fā)展。被外界病毒封鎖住腳步的民眾在求醫(yī)購(gòu)藥上也慢慢適應(yīng)了網(wǎng)絡(luò)遷移，而這一習(xí)慣的改變無(wú)疑將推動(dòng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店以及藥企等全產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)。
我們可以發(fā)現(xiàn)，在近幾年，跨國(guó)藥企持續(xù)積極地與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)進(jìn)行互動(dòng)，越來(lái)越重視在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療方面的布局。那么，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療為何得到各大藥企如此重視？通過(guò)與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療進(jìn)行持續(xù)深度的合作，藥企能得到些什么？
表2. 2020年跨國(guó)大藥企互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療布局情況一覽
我們統(tǒng)計(jì)了2020年各大跨國(guó)藥企在國(guó)內(nèi)披露的最新互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)合作事件，希望可以從中窺見(jiàn)藥企的部分戰(zhàn)略意向。
跨國(guó)藥企多和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療頭部企業(yè)合作，關(guān)注點(diǎn)在長(zhǎng)期疾病管理
首先，我們可以看到，跨國(guó)藥企在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)中選擇的合作對(duì)象，大多是國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域的頭部企業(yè)——頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)所具有的高流量用戶和成熟的數(shù)字化技術(shù)平臺(tái)顯然是跨國(guó)藥企所看重的資源。
同時(shí)，我們也可以發(fā)現(xiàn)，在與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療合作中，跨國(guó)藥企的關(guān)注點(diǎn)主要集中在慢性病、腫瘤、老年病等一些需要長(zhǎng)期進(jìn)行疾病管理的領(lǐng)域。長(zhǎng)期疾病管理，意味著藥物的持續(xù)、長(zhǎng)期需求，跨國(guó)藥企通過(guò)為這些領(lǐng)域的患者提供相應(yīng)的疾病管理服務(wù)，進(jìn)行患者的教育、醫(yī)生的接洽，成功地實(shí)現(xiàn)了醫(yī)藥推廣。
通過(guò)搭載“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”技術(shù)及線上平臺(tái)資源，跨國(guó)藥企在進(jìn)一步滿足廣大患者的用藥和診療需求的同時(shí)，也成功擴(kuò)大了自家企業(yè)藥物在中國(guó)市場(chǎng)的可及性。
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療布局的合作模式不同程度地涵蓋了在線疾病教育、專家咨詢，分享交流、線上預(yù)約，送藥上門和個(gè)性化服務(wù)等多環(huán)節(jié)。各家大藥企的競(jìng)爭(zhēng)暗流涌動(dòng)，都在著力打造完整的數(shù)字化醫(yī)療創(chuàng)新方案和閉環(huán)服務(wù)。
在和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療合作的過(guò)程中，跨國(guó)大藥企不僅以更低的成本高效地輸出了自家藥品的相關(guān)知識(shí)，也通過(guò)平臺(tái)端獲取了來(lái)自醫(yī)生、患者對(duì)于產(chǎn)品和診療及其他服務(wù)的直接反饋，相關(guān)的患者隨訪數(shù)據(jù)等，與傳統(tǒng)通過(guò)線下渠道醫(yī)院端獲取相關(guān)信息相比，線上互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療效率更高、更快。
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療端或成為大藥企第三大藥品營(yíng)銷陣地，與保險(xiǎn)業(yè)合作是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
2020年11月12日，“國(guó)家藥監(jiān)局綜合司公開(kāi)征求《藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》，正式對(duì)網(wǎng)售處方藥指明方向，允許網(wǎng)絡(luò)銷售處方藥和展示處方藥信息”的消息為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療醫(yī)藥銷售打開(kāi)新格局，處方藥網(wǎng)售被一刀切的監(jiān)管困境終于迎來(lái)解禁。
新網(wǎng)售藥品監(jiān)管辦法的落地?zé)o疑為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥推廣打開(kāi)新的切口。從醫(yī)藥的推廣和銷售上看，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療端或會(huì)成為在傳統(tǒng)醫(yī)院和零售藥店之外的第三大藥品營(yíng)銷陣地。
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的整個(gè)流程，完全可以滿足藥企在藥品上的各方面需求?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療成為跨國(guó)藥企爭(zhēng)相占據(jù)的高地似乎也就自然而然。
此外，從表中我們還可以發(fā)現(xiàn)，部分跨國(guó)藥企如諾華、賽諾菲還在布局多元化創(chuàng)新支付。通過(guò)與保險(xiǎn)服務(wù)的融合創(chuàng)新，與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療端開(kāi)展深度合作，在提升優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新醫(yī)療產(chǎn)品和服務(wù)的可及性的同時(shí)，也提升了診療質(zhì)量及醫(yī)療的可負(fù)擔(dān)性。這也必然是大藥企未來(lái)的長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)。
數(shù)字療法提升大藥企個(gè)性化服務(wù)質(zhì)量和患者管理疾病效率
從2019-2020跨國(guó)藥企數(shù)字化布局情況來(lái)看，我們可以發(fā)現(xiàn)，在近兩年，跨國(guó)藥企在數(shù)字療法上的布局僅次于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療。相比傳統(tǒng)療法，數(shù)字療法存的優(yōu)勢(shì)到底體現(xiàn)在哪？為何藥企紛紛布局這一領(lǐng)域？
表3
從上表我們可以發(fā)現(xiàn)，在2020下半年，跨國(guó)藥企布局?jǐn)?shù)字化療法加速。這在一定程度上歸結(jié)于2020上半年美國(guó)衛(wèi)生與公眾服務(wù)部以及FDA聯(lián)合發(fā)布了《用于在新冠疫情期間治療心理疾病的數(shù)字健康設(shè)備的強(qiáng)制政策》。該政策法文中提到暫時(shí)放棄有關(guān)心理健康低風(fēng)險(xiǎn)軟件工具的要求，如關(guān)于報(bào)告更正和刪除的要求，以及有關(guān)注冊(cè)和上市的要求。
這一政策隨即對(duì)數(shù)字療法產(chǎn)生了積極影響，政策推出后的很短時(shí)間內(nèi)便有幾款數(shù)字療法通過(guò)緊急審批，國(guó)外方興未艾的數(shù)字療法又迎來(lái)了一次加速。藥企更是紛紛加重在該領(lǐng)域的布局。
為何布局?jǐn)?shù)字療法？藥企如何利用數(shù)字療法使患者受益？
提升患者個(gè)性化服務(wù)質(zhì)量，抓取有效患者數(shù)據(jù)
作為經(jīng)過(guò)臨床驗(yàn)證的診療手段，數(shù)字療法可獲得真實(shí)且可用的患者數(shù)據(jù)，不僅能夠優(yōu)化患者的治療結(jié)果，還可以防止病情惡化從而減少住院。利用數(shù)字療法，患者、護(hù)理人員和臨床醫(yī)生還可以隨時(shí)查詢治療進(jìn)程更新，從而實(shí)現(xiàn)智能化的護(hù)理管理和臨床決策優(yōu)化。
此外，利用生物傳感技術(shù)以及可穿戴設(shè)備傳輸?shù)幕颊邆€(gè)人健康數(shù)據(jù)，對(duì)藥企進(jìn)行患者服務(wù)的改善及產(chǎn)品、藥物的后續(xù)改良起著至關(guān)重要的作用。
關(guān)于這一點(diǎn)，美國(guó)數(shù)字技術(shù)公司Medidata 首席執(zhí)行官 Glen de Vries 曾在接受動(dòng)脈網(wǎng)采訪時(shí)表示，“數(shù)字化解決方案對(duì)某一類患者身體的全面或者生理特征進(jìn)行收集，綜合對(duì)比患者自身的多重因素，能夠精準(zhǔn)地了解到人與人之間個(gè)體差異對(duì)治療效果造成的影響，從而判斷出何種治療產(chǎn)品更加適合何種類型的患者，進(jìn)一步為患者提供從診斷、藥物、手術(shù)、康復(fù)等各個(gè)環(huán)節(jié)為其制定對(duì)癥下藥的精準(zhǔn)化治療方案”。
同時(shí)，Glen de Vries也認(rèn)為，疫情使民眾意識(shí)到了數(shù)據(jù)收集的重要性，也進(jìn)一步激發(fā)、加速了現(xiàn)有數(shù)字化解決方案的應(yīng)用和使用。他堅(jiān)信，數(shù)字化解決方案能夠助力藥企進(jìn)行更有效的數(shù)據(jù)收集和應(yīng)用。
因此，提升患者個(gè)性化服務(wù)質(zhì)量，解讀數(shù)字療法反饋的海量數(shù)據(jù)，并抓取有用信息，是跨國(guó)大藥企在該領(lǐng)域深入布局的目的之一。
提升患者管理疾病的效率和患者體驗(yàn)
此外，我們還可以從表格信息中發(fā)現(xiàn)，大藥企們?cè)跀?shù)字療法上的布局方向同互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療類似，大部分布局在需要長(zhǎng)期進(jìn)行護(hù)理的慢性疾病上，旨在以更低的成本實(shí)現(xiàn)為患者提供更智能化、個(gè)性化的精準(zhǔn)服務(wù)，提升患者管理疾病的效率和患者體驗(yàn)。
以諾華和諾和諾德為例。
諾華宣布收購(gòu)美國(guó)初創(chuàng)軟件公司Amblyotech，并將與育碧公司和McGill大學(xué)合作，進(jìn)一步開(kāi)發(fā)針對(duì)弱視的創(chuàng)新數(shù)字化治療方案。諾華表示，該種數(shù)字治療方案將通過(guò)主動(dòng)游戲和被動(dòng)視頻的技術(shù)訓(xùn)練患者眼睛觀看特殊的圖像從而達(dá)到治療弱視的目的。
游戲的方式不僅大大提升了患者治療體驗(yàn)，數(shù)字化方式更多是為患者帶來(lái)便利，以最簡(jiǎn)便和舒適的方式完成對(duì)疾病的治療，藥企也相應(yīng)承擔(dān)了更低的成本。
諾和諾德與微軟共同打造的糖尿病科普知識(shí)智能問(wèn)答機(jī)器人“小諾老師”，主要目的則在于幫助更多中國(guó)糖尿病患者了解在糖尿病預(yù)防及治療領(lǐng)域的知識(shí)，進(jìn)行患者教育。
一方面，智能機(jī)器人切實(shí)地幫助了患者加強(qiáng)對(duì)糖尿病知識(shí)的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)疾病治療意識(shí)，同時(shí)也進(jìn)一步提高患者對(duì)于藥品的了解程度，順利進(jìn)行了醫(yī)藥推廣，提升諾和諾德的潛在患者消費(fèi)者人群。
另一方面，相比線下活動(dòng)教育、醫(yī)生教育，智能機(jī)器人服務(wù)更為精準(zhǔn)、個(gè)性化，趣味程度也更高，能提升患者參與度；相比人力資源，智能機(jī)器人服務(wù)成本更低。
數(shù)字療法有望幫助傳統(tǒng)制藥公司擴(kuò)大利潤(rùn)，這也意味著各大藥企今后在數(shù)字療法方面的布局會(huì)更加廣泛而深入。
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